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Il a développé l'IA parfaite pour les CGP & Family Office - Vincent Aurez, FigenAI

Information + aide à la décision : comprendre comment intégrer l’IA CGP pour gagner du temps, sécuriser les préconisations et accélérer l’acquisition clients, avec des cas d’usage vérifiés et immédiatement actionnables.

Comment devenir le meilleur cabinet de CGP en 2026 : la méthode Cheval Blanc Patrimoine

Voici un modèle opérant, inspiré de l’expérience terrain de Cheval Blanc Patrimoine, à réutiliser en rendez-vous client.

Actualités

Next Gen Patrimoine 2025 : le rendez-vous qui installe la nouvelle génération de la gestion de patrimoine

L’édition 2024 de Next Gen Patrimoine a confirmé son statut de scène de référence pour la gestion de patrimoine. La journée a réuni 200 participants, dont 150 CGP et family offices.

CGP

Finary : 25M$ pour devenir un poids lourd Français de la banque privée.

Vous êtes CGP / Family Office : cette Série B de 25 M€ n’est pas un simple « tour de plus »

Fintech

IA & CGP : pourquoi l’intelligence artificielle devient indispensable pour les conseillers en gestion de patrimoine

Le contexte patrimonial français est unique : plus de 6 000 Md€ d’épargne et un taux d’épargne moyen proche de 19 %

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