Les outils indispensables du cabinet de CGP

Abbove

CRM / Agrégateur

Plateforme patrimoniale nouvelle génération pour CGP, combinant agrégation, reporting et conformité.

Aggrega

Analyse / Sélection

Plateforme dédiée aux produits structurés : conception, comparaison et suivi des solutions pour les professionnels du patrimoine.

AirFund

Marketplace non côté

Accès fonds non cotés pour CGP : sélection, souscription digitale, suivi et documents centralisés.

Albr

CRM / Agrégateur

Plateforme tout-en-un pour CGP : CRM, conformité, e-marketing, produits, avec interface moderne.

Apana

CRM / Agrégateur

Outil d'agrégation patrimoniale et CRM léger, privilégiant clarté opérationnelle et efficacité.

Asana

Gestion de projet

Gestion de projets collaborative, vues multiples, automatisations simples, reporting clair, intégrations nombreuses.

Ausha

Création de contenu

Hébergement, distribution de podcasts avec analytics, SEO, outils marketing dédiés.

Beehiiv

Création de contenu

Plateforme newsletter nouvelle génération : monétisation, analytics, croissance, templates professionnels.

Brevo

Création de contenu

Suite emailing/CRM ex-Sendinblue : newsletters, automatisation, SMS marketing, segmentation avancée.

Cal.com

Agenda en ligne

Alternative open-source très personnalisable pour réservations, équipes, branding et intégrations professionnelles.

Calendly

Agenda en ligne

Prise de rendez-vous en ligne, disponibilités intelligentes, rappels automatiques, formulaires, paiements.

Casus

Assistant IA

IA experte optimisant le conseil fiscal, automatisant recherches, argumentaires et rédaction de consultations.

Celena AI

Assistant IA

Plateforme IA pour les professionnels du patrimoine : juridique, réglementaire, transcription et automatisation.

CGP Distrib

Analyse / Sélection

Outil d'aide à la sélection et distribution produits, avec data, filtres et scoring.

ChatGPT

Assistant IA

Assistant généraliste multimodal OpenAI, analyse documents, brainstorming, code, automatisations, agents personnalisés.

Claude

Assistant IA

★ NGP

Assistant IA d'Anthropic, sécurisé, contextes très longs, excellente analyse, rédaction, multimodal, multilingue, fiable.

Clubdeals

Analyse / Sélection

Agrégateur et comparateur de club deals privés, documentation, tickets, suivi pour professionnels.

Collect

Lead generation

★ NGP

Studio contenu et growth pour fintechs/CGP : acquisition, SEO, vidéos, offres produits.

Deeptinvest

Analyse / Sélection

Notation algorithmique SCPI multi-critères, évaluant qualité, risques, perspectives, avec transparence.

Docusign

Signature électronique

Référence mondiale de la signature électronique, sécurisée, auditée, compatible processus complexes.

EnvestBoard

Analyse / Sélection

Outil d'allocation et sélection de fonds, tableaux de bord et suivi mandats.

Exceliances

Stratégie patrimoniale

Toute la chaîne du conseil patrimonial et social : collecte, audit, simulations, missions en marque blanche et copilote IA pour les professionnels du secteur.

Figen AI

Assistant IA

Chat patrimonial fiscal, juridique et financier, entraîné sur sources officielles, avec traçabilité et conformité.

Fireflies

Enregistreur

Enregistre, transcrit, résume réunions automatiquement, avec recherche et synchronisation CRM fluide.

Forest

Performance

Application anti-distraction gamifiée pour concentration, plantant arbres virtuels et réels efficacement.

Fundly

CRM / Agrégateur

Agrégation de comptes et gestion de patrimoine pour CGP : CRM, suivi de portefeuille, portail client et conformité dans un espace unique.

Fundscreener

Analyse / Sélection

Screener de fonds mondial, filtres avancés, ratios, historiques et comparateurs performants.

Hellosign

Signature électronique

Signature Dropbox Sign, intégrée au cloud Dropbox, simple et efficace pour documents récurrents.

InvestHub

Marketplace non côté

Plateforme de digitalisation du private equity (Dynamo Software) : souscriptions, distributions et relation investisseurs-distributeurs structurées de bout en bout.

ISRselect

Analyse / Sélection

Sélection ISR/ESG des fonds avec méthodologie transparente et filtres thématiques utiles.

Jared

Lead generation

Prospection multicanale automatisée, scoring, messages personnalisés, génération de rendez-vous qualifiés.

KarbonAlpha

CRM / Agrégateur

Agrégation d'actifs alternatifs et CRM investisseurs privés, suivi deals et reporting LP.

Kleo

LinkedIn

Outils d'analyse et publication LinkedIn propulsés IA, calendrier éditorial et reporting performants.

La Bienveillance Financière

Stratégie patrimoniale

Études patrimoniales marque blanche, pédagogiques, prêtes à présenter, personnalisées selon profil.

Landytech

Analyse / Sélection

Reporting et analytics d'investissement pour family offices et gestionnaires multi-actifs.

Lemcal

Agenda en ligne

Prise de rendez-vous branchée prospection, reliée à l'écosystème Lemlist pour conversions supérieures.

Lemlist

Lead generation

Outreach personnalisé multicanal pour cold email, LinkedIn, appels, forte délivrabilité et tracking.

Les Fourmis du Patrimoine

Pédagogie

Actualités, fiches pratiques et webinaires pour les professionnels du patrimoine : une ressource de veille et de formation continue.

Loom

Enregistreur

Capture vidéo d'écran et webcam ultra-rapide pour démos, tutoriels, feedback, partage instantané.

Maekn

CRM / Agrégateur

Solution de gestion patrimoniale digitale pour conseillers indépendants et cabinets.

Make

Automatisation

★ NGP

Plateforme no-code connectant apps et APIs, orchestrant workflows complexes visuels, planifiés, robustes.

Mustcompliance

Générateur de document

Génère documents conformité LCB-FT, procédures, registres adaptés aux cabinets patrimoniaux.

N8n

Automatisation

Automatisation open-source, auto-hébergeable, idéale pour flux personnalisés et intégrations API avancées.

Notion

Gestion de projet

Espace tout-en-un : docs, bases, wikis, projets, IA intégrée, flexibilité extrême.

Notta

Enregistreur

Transcription IA temps réel pour réunions, appels, vidéos, avec traduction et export.

O2S

CRM / Agrégateur

Logiciel CGP historique : agrégation, suivi portefeuille, conformité et génération de rapports.

Odonatech

CRM / Agrégateur

Suite WealthTech française : KYC, conformité, data, scoring et pilotage cabinet complet.

PFS

Marketplace non côté

Place de marché d'actifs privés professionnelle, mettant à disposition due diligence centralisée.

Quantalys

Analyse / Sélection

Base de données fonds, outils d'analyse, optimisation d'allocation, reporting professionnel détaillé.

Sendraise

Performance

Études de commissions sur mesure (assurance vie, SCPI, private equity) pour les cabinets de gestion de patrimoine, motorisées par la donnée.

Simulabox

Stratégie patrimoniale

Simulations patrimoniales interactives visualisant scénarios, fiscalité et trajectoires d'objectifs clients.

Standards

CRM / Agrégateur

Espace de travail tout-en-un où équipes et agents IA partagent CRM, documents, e-mails et formulaires, installé et personnalisé chez vous.

Streamyard

Création de contenu

Studio live vidéo navigateur pour interviews, webinaires, multicasting, enregistrements faciles.

Substack

Création de contenu

Plateforme newsletters avec abonnements payants, blogs et podcasts intégrés, analytics auteurs.

TextBlaze

Performance

Raccourcis texte et modèles dynamiques pour gagner du temps partout.

Trello

Gestion de projet

Tableaux Kanban intuitifs pour organiser tâches, idées, processus visuels collaboratifs simplement.

Universign

Signature électronique

Signature, cachet, horodatage qualifiés, forte conformité européenne, archivage sécurisé.

Upmeet

Enregistreur

Enregistreur de réunions avec notes automatiques, résumés partageables et actions de suivi.

Upsys

CRM / Agrégateur

CRM patrimonial orienté processus, conformité et reporting personnalisable pour cabinets exigeants.

Waalaxy

LinkedIn

Prospection LinkedIn multistep, messages, connexions automatisées respectant limites, avec analytics robustes.

Wealor

Assistant IA

Plateforme d'agents IA pour cabinets de gestion de patrimoine : prospection, planification, conformité et reporting automatisés, du premier contact au suivi client.

Wealth Dynamix

CRM / Agrégateur

CLM/CRM wealth management : onboarding, KYC, workflows relationnels, conformité, intégrations bancaires.

Wealthcome

CRM / Agrégateur

★ NGP

Plateforme française de suivi patrimonial, CRM, agrégation d'actifs et outils d'allocation intégrés.

WealthPro

CRM / Agrégateur

Plateforme modulaire souveraine pour CGP, vision 360, conformité automatisée, IA en développement.

Wenimmo

Marketplace non côté

Plateforme d'investissement immobilier fractionné/non coté avec sélection rigoureuse et suivi digital.

Wisetax

Assistant IA

Assistant fiscal français, centralisant recherches, simulations et explications claires, orienté conformité RGPD.

Wizify

Pédagogie

Organisme de formation en banque, finance et assurance : formations continues DDA, DCI et Loi Alur et formations initiales IAS et IOBSP. Des formations nouvelle génération, pédagogiques et illustrées. Financement possible (certifié Qualiopi).

Wizio

CRM / Agrégateur

Portail client et cockpit CGP pour patrimoine, documents, communication centralisée, expérience fluide.

Yousign

Signature électronique

Signature électronique européenne conforme eIDAS, simple, efficace, adaptée PME et cabinets.

Yseop NLG

Générateur de document

Génération automatique de rapports financiers et patrimoniaux depuis données structurées fiables.