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Exceliances
Toute la chaîne du conseil patrimonial et social : collecte, audit, simulations, missions en marque blanche et copilote IA pour les professionnels du secteur.
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Avantages et inconvénients de Exceliances
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| +Chaîne complète : collecte client, audit patrimonial 360 et livrables personnalisés | -L'assistant IA est une option facturée en sus de l'abonnement (55 € HT/mois/utilisateur), et les missions restent payantes à l'acte hors formule Premium |
| +Rapports modifiables adaptés aussi aux notaires, avocats fiscalistes et experts-comptables | -Acteur récent créé en 2020, communauté d'utilisateurs encore restreinte |
| +Données hébergées en France avec mises à jour légales et fiscales régulières | |
| +Intégrations Wizio et FASST pour fluidifier collecte et souscription |
