← Tous les outils
Accéder à Fundly →
Fundly
Agrégation de comptes et gestion de patrimoine pour CGP : CRM, suivi de portefeuille, portail client et conformité dans un espace unique.
Score CGP Stack
Note attribuée par la communauté des CGP.
0.0
0 avis
Notez cet outil
Avis Fundly par la communauté
Avis de la communauté
Connectez-vous pour laisser un avis.
Chargement…
Avantages et inconvénients de Fundly
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| +Agrégation des comptes clients auprès de plus de 1 800 établissements connectables | -Acteur récent, encore peu de retours d'usage publics en cabinet |
| +CRM, suivi des encours, notes conseiller et gestion des équipes réunis dans un seul espace | -Tarifs non affichés publiquement, sur demande auprès de l'équipe |
| +Pensé pour la conformité des cabinets français : KYC, MIF2, LCB-FT | |
| +Migration accompagnée depuis O2S, Wizio ou Wealthcome, avec portail de suivi pour les clients |
