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EnvestBoard
Outil d'allocation et sélection de fonds, tableaux de bord et suivi mandats.
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Avantages et inconvénients de EnvestBoard
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| +Analyse instantanée de l'adéquation entre portefeuille client et profil de risque | -Tarifs non publics, une démonstration commerciale est nécessaire avant tout engagement |
| +Allocations et sélections de fonds générées selon l'enveloppe : assurance vie, PER, PEA | -Recommandations issues de modèles propriétaires, la responsabilité du conseil reste vôtre |
| +Documents explicatifs générés automatiquement pour justifier chaque recommandation au client | |
| +Interface en français pensée pour CGP, family offices et banques privées |
