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Asana
Gestion de projets collaborative, vues multiples, automatisations simples, reporting clair, intégrations nombreuses.
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Avantages et inconvénients de Asana
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| +Vues multiples liste, kanban, calendrier et frise pour piloter les dossiers clients | -Outil généraliste de gestion de projet, aucune fonctionnalité métier patrimoine ou conformité |
| +Automatisations de tâches récurrentes utiles pour les process de conformité ou d'onboarding | -Plans payants facturés par utilisateur, coût qui grimpe vite en équipe |
| +Version gratuite jusqu'à 10 utilisateurs, suffisante pour un petit cabinet | -Hébergement américain, un point à cadrer au registre RGPD du cabinet |
| +Intégrations nombreuses avec Gmail, Outlook, Slack, Drive et outils bureautiques du cabinet |
