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CRM patrimonial orienté processus, conformité et reporting personnalisable pour cabinets exigeants.

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Avantages	Inconvénients
+Simulations patrimoniales précises avec mises à jour fiscales et sociales automatiques	-Centré sur l'audit et les simulations, pas un CRM complet de suivi client
+Modules d'audit, retraite, assurance-vie et immobilier activables selon les besoins	-Notoriété plus confidentielle que les suites établies comme Harvest Big Expert
+Tarification à l'usage, le cabinet ne paie que les modules utilisés	-Dépend d'intégrations tierces type Upsideo pour la conformité réglementaire complète
+Données hébergées en France à Paris et Marseille, chiffrées et conformes RGPD