Pierric Aupoil

Pierric Aupoil est le président fondateur d'Uptimi, réseau de conseillers en gestion de patrimoine basé à Annecy et lancé fin 2022, après une vingtaine d'années passées comme salarié puis manager dans de grandes compagnies d'assurance, notamment Generali.

Le nom vient d'« optimiste » : il a raconté en live avoir lui-même longtemps eu peur de quitter son confort de salarié, et avoir bâti le réseau comme le facilitateur qu'il aurait aimé trouver. Uptimi est passé de trois personnes début 2023 à environ 160, autour de deux piliers : la conformité et une offre produit mutualisée, complétées par des outils internes qui couvrent le parcours client de la découverte jusqu'à la rédaction de la clause bénéficiaire, démembrement compris. Le réseau fait cohabiter conseillers CIF-COA et gestionnaires venus de l'immobilier (carte T), jeunes qui se lancent comme CGP installés, avec un objectif : mutualiser pour rendre chaque cabinet rentable plus vite.

Sa conviction, exposée lors du live Next Gen Patrimoine réunissant cinq dirigeants de réseaux de CGP : « on peut être des super spécialistes, mais on ne peut pas être généraliste ». D'où une offre 360 qui s'appuie sur les spécialistes internes du réseau, sollicités par les autres membres pour leurs clients. Les enseignements du live sont détaillés dans l'article rejoindre un réseau de CGP ou rester indépendant.