Mathis Baala

Mathis Baala est cofondateur de Charlie, l'infrastructure de données des conseillers en gestion de patrimoine, banques privées et family offices, qu'il développe avec Alexandre Lkhaoua et Thomas Higadere. Il est passé par HEC Paris.

Le constat à l'origine de Charlie : dans un cabinet, la donnée client vit dans des systèmes qui ne se parlent pas, CRM, portails assureurs, plateformes partenaires, e-mails, PDF et fichiers Excel. Charlie récupère automatiquement ces informations, les normalise en une vision client unique et centralise l'historique, avec une information structurée et mise à jour en continu.

Cette base sert ensuite les usages quotidiens du cabinet : génération de reportings, préparation de rendez-vous et documents de conformité, sans ressaisie et sans migration, directement dans les outils existants. Le tout avec un hébergement en France, une conformité RGPD et un chiffrement complet, le cabinet restant maître de ses données.

Chez Next Gen Patrimoine, Mathis Baala co-anime le live du 1er septembre 2026 avec ses deux cofondateurs : la construction en direct, sur un cas d'usage réel, d'un agent IA dédié à la conformité et au reporting d'un cabinet.